1.易於使用
CRM 應該簡化您的工作，而不是使其複雜化。尋找一個直覺的介面，您的團隊無需經過數週的培訓就可以開始使用。導航越容易，您就能越快看到結果。想想拖放選項、快速搜尋欄和簡單的儀表板。如果某個工具笨重的話，它可能會阻止您的團隊定期使用它，從而違背了擁有 CRM 的整個目的。
選擇正確的工具
2.可擴展性
您的業務正在成長 — — 您的 澳大利亚数据 也應該成長。確保平台可以隨著需求的發展處理越來越多的使用者、聯絡人和功能。可擴展的 CRM SaaS 可讓您升級計劃或添加自動化和分析等功能，而無需完全切換系統。這種面向未來的措施將為您節省金錢和避免未來的麻煩。
3. 自訂選項
沒有兩家企業是完全相同的，因此您的 CRM 應該適應您的工作流程。檢查系統是否允許您自訂欄位、管道和報表。這樣，您就可以對其進行客製化以追蹤最重要的內容，無論是潛在客戶、客戶回饋還是專案截止日期。根據您的獨特需求進行調整的能力可以顯著提高您的工作效率。
自訂選項
4.自動化功能
為什麼要浪費時間在手動任務上？尋找自動跟進、潛在客戶評分和任務分配等功能。這些工具不僅可以節省您的時間，還可以確保不會有任何疏漏。提供有效自動化的 可扩展性和灵活性 可以幫助您專注於建立關係而不是處理管理工作。
自動化功能
5. 與其他工具集成
您的 CRM 不應該孤立地工作。確保它與您已經使用的工具（如電子郵件、專案管 电报号码 理應用程式或會計軟體）無縫整合。此連接可確保資料順暢流動並減少平台間切換的麻煩。例如，將您的 CRM 與您的電子郵件同步可以讓客戶溝通更有效率